21 avril 2022

Le marché des véhicules neufs peine à retrouver son dynamisme

Après une année 2020 catastrophique (-25%), le marché des véhicules particuliers (VP) neufs n’a progressé que de +0,5% en 2021 avec 1,6 million d’unités vendues. En cause ? La pénurie de puces électroniques qui a ralenti la production et la livraison de l’ensemble du secteur automobile sur l’année dernière. Le marché s’est stabilisé mais sur de très faibles niveaux. On note d’ailleurs un recul des groupes français Renault et Stellantis ; ces derniers enregistrent respectivement une baisse de -4,1% et -3,7% par rapport à l’année précédente.

Si le secteur est impacté par ces multiples crises, la lenteur de la reprise s’explique aussi par un certain attentisme des ménages acheteurs, qui sont intéressés par l’achat de véhicules électrifiés (électriques ou hybrides), mais refroidis, entre autres, par un coût d’entrée toujours important. C’est pourquoi les véhicules thermiques à essence et diesel enregistrent un recul respectif de -14% et -31% des ventes, mais continuent de dominer le marché, représentant deux tiers de ventes sur l’ensemble de l’année.

L’hybride et l’électrique continuent leur avancée sur le neuf et l’occasion

Dans ce contexte paradoxal, le marché de l’électrique et de l’hybride neuf ont enregistré plusieurs bonds remarquables : +46% pour la vente de véhicules électriques, +75% pour les véhicules hybrides simples et, surtout, une forte augmentation de +89% pour les hybrides rechargeables.

Quid du marché de l’occasion ? Si les véhicules électrifiés restent encore très marginaux face aux véhicules thermiques, c’est que l’offre n’atteint pas encore la demande. En effet, l’offre thermique représente 96% des annonces sur leboncoin, mais les dépôts de véhicules hybrides et électriques sont en constante augmentation (respectivement +67% et +79% en 2021 par rapport à 2020).

Sur leboncoin, 72% des recherches d’annonces de voiture sont dédiées aux véhicules thermiques, tandis que 27% des personnes cherchent à la fois des annonces de véhicules électrifiés et thermiques, et seulement 1% recherchent exclusivement de l’électrique. On constate donc que face à une offre limitée, les intentionnistes de l’occasion se concentrent encore sur les annonces de véhicules thermiques.

Un marché de l’occasion en pleine croissance

Le marché de l’occasion, tout type de carburant confondu, a d’ailleurs établi un nouveau record en 2021 : 6 016 435 transactions de véhicules d’occasion ont été enregistrées en France, selon les données de AAA Data. Soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente et un nouveau volume de référence pour le secteur.

Sur leboncoin, c’est plus de 100 millions de visites mensuelles dans la sous-catégorie Voitures qui ont été enregistrées en moyenne par rapport à l’année précédente. Les marques françaises sont les plus déposées, avec la Renault Clio constituant 5,8% des dépôts à elle seule, tandis que les marques allemandes sont les plus recherchées, avec la Volkswagen Golf cumulant 4,4% des consultations.

Le parc de vente, lui, vieillit : 67% des dépôts réalisés l’année précédente concernait des voitures datant de cinq ans et plus. Une conséquence, notamment, de la pénurie des semi-conducteurs et du ralentissement des livraisons de véhicules neufs ces deux dernières années.

Quelles perspectives pour la mobilité en 2022 ?

Les attentes des consommateurs, face à un marché instable et en pleine transition technologique et écologique, évoluent fortement. Au-delà des cadres actuels du marché, quelles intentions d’achat auront-ils dans un futur proche ?

Chaque année, L’argus réalise un baromètre énergie des intentions d’achats des automobilistes particuliers. Ce panel d’acheteurs (1 825 répondants) a une moyenne d’âge de 56 ans et se constitue aux deux tiers intentionniste. Ces répondants, informés sur le marché, nous permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs.

On constate tout d’abord que les véhicules hybrides et électriques continuent leur progression et représentent désormais 50% des intentions d’achat sur les véhicules neufs et d’occasion. Toutefois, on constate que la faible offre de véhicules électrifiés sur le marché de l’occasion crée la disparité : comme précisé plus haut, 1% des recherches concerne exclusivement des véhicules électrifiés, alors que 27% cherchent à la fois des voitures d’occasion thermiques et électrifiées.

Les freins perçus à l’achat sont également soulignés par les consommateurs qui privilégient encore le thermique ; ils sont 73% à regretter le manque de bornes et les contraintes de changement et 71% à souligner le manque d’autonomie des véhicules.

Que retenir ?

Les Français ne sont donc pas prêts d’abandonner leur automobile. Mais, poussés par la crise sanitaire et les délais de livraison, ils questionnent de plus en plus leur façon de se déplacer (59% déclarent aspirer à ralentir dans leur vie quotidienne selon l’ObSoCo) et se tournent peu à peu vers les véhicules électriques, hybrides, ou plus souvent encore vers de l’occasion.